2- The Morning after

L'épisode commence avec Liz regardant les étoiles et se posant beaucoup de questions sur Max. Pendant ce temps Max dort paisiblement quand Michael arrive excité par le fait de savoir qu'un autre alien existe et il décide de récupère la photo au commissariat.

Le lendemain, Liz et Maria parlent des "tchécoslovaques" quand alex interrompt leur conversation et leur demande qui est tchécoslovaque. Elles inventent une histoire et partent.

Au cours de Mathématique, une remplaçante arrive Mme Topolsky et s'inquiète de l'absence de Michael. Liz trouve cela bizarre et en parle à Max mais il la rassure en lui disant que personne ne soupçonne Michael.

Au commissariat le shérif a la surprise de découvrir qu'un agent du FBI a été envoyé à Roswell et il ordonne à l'agent de partir de son commissariat.

Au Lycée, Liz fonce dans Mme Topolsky et tous les dossiers de la prof tombent. Liz remarque qu'elle possède le dossier de Michael et décide de prévenir celui ci. Elle se rend compte que Michael vit dans une espèces de caravane avec son père adoptif alcoolique.

On voit le shérif rangé une clé dans son thermos et partir d u commissariat. Au même moment Michael arrive au commissariat et fait croire qu'il vent des gâteaux pour une association de charité.

Michael va ensuite voir Max et Isabel et leur propose de voler la photo. Il leur parle également des soupçons de Liz.

Le lendemain en cours de maths, Topolsky fait une erreur que Liz corrige. De plus Max surprend Topolsky en train de parler au shérif et donne rendez-vous à Liz dans la pièce à balais.

L'agent Stevens du 1er épisode revient et reprend tous les dossiers sur le coup de feu. Le shérif quitte le commissariat avec son thermos.

Dans le placard à balai (un grand placard) Max lui explique à Liz qui lui a donné rendez-vous ici car une ouverture permet de voir le bureau de Topolsky. Liz lui pose encore des questions sur son age et sur son apparence quand arrive Topolsky avec un autre gars. Elle prévient l'homme qu'elle n'a pas pu parler à Michael Guérin car l'adresse était fausse.

Max prévient Michael que Topolsky le recherche et lui dit d'aller chez lui en attendant. Max et Liz partent en voiture chez Michael mais Kyle les voit et les suit.

Chez Michael, Topolsky recherche Michael. Liz s'approche de Max pour mieux voir et Kyle, croyant autre chose, vient les voir. Topolo=ski entend Kyle et voit Liz se cacher.

Plus tard, Isabel vient prévenir que Michael est parti au commissariat voler la photo. Ils arrivent à temps pour empêcher le shérif de trouver Michael dans son bureau. Michael a récupéré la clé et a une vision.

Le lendemain, Topolsky va voir Liz et lui demande ou est Michael. Elle lui avoue être en réalité le conseiller d'orientation et cherche Michael a cause ce ses absences répétées. Liz lui dit qu'elle préviendra Michael.

L'épisode se termine avec liz en train d'écrire dans journal.

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