23-Skin and Bones

Dans le désert, un archéologue fait des fouilles avec un détecteur a métaux et tombe sur un os humain.

Max est chez un psychologue. Celui ci lui dit de tout lui expliquer, qu'il s'agit sûrement d'histoires normales pour un adolescent. Max raconte alors tout: qu'il est un extraterrestre tout comme sa sœur et son meilleur ami, qu'ils étaient poursuivis par le FBI, qu'ils ont tués un agent du FBI(on voit alors Valenti, Max et Michael brûlant le corps dans le désert), que Nasedo a pris sa place...

Puis on découvre que Max pensait seulement, qu'il n'a rien dit.

Générique.

Max, Is, Maria et Alex regardent à la télé dans l'arrière salle du crashdown, le vote pour la fermeture de l'unité spéciale du FBI sur les extraterrestres. Tout le monde est pour même Pierce (en réalité Nasedo) sauf Vanessa Whitaker, le député de Roswell. Elle explique qu'une matière, le cadmium X, a été retrouvé sur des corps et que cette matière n'est pas humaine. Pierce affirme le contraire.

Maria doit se changer alors tout le monde part sauf Max qui lui demande si elle a eu des nouvelles de Liz. Elle lui répond que non et de la laisser tranquille. Maria explique que Liz est partie pendant 3 mois en Floride et qu'il doit la laisser venir à lui. C'est ce qu'elle fait avec Michael.

Au crashdown, Alex regarde le programme des cinés quand l'archéologue arrive et demande ou se trouve le bureau du shérif. On voit qu'Isabel est attirée par lui. Il se présente (il s'appelle Grant) et sort l'os. On se retrouve dans le bureau du shérif. Le shérif examine l'os comprend qu'il s'agit d'un os de Pierce. Son adjoint est également présent dans le bureau et il ordonne des fouilles a contre cœur. L'archéologue ne comprend pas pourquoi son détecteur a métaux à détecter un os.

Dans l'appartement de Michael, Tess lui apprend à contrôler ses pouvoirs. Max et Is arrivent et annoncent que quelqu'un a découvert les os de Pierce. Michael veut prévenir Nasedo mais Max refuse.

Dans le désert, la police fait de fouilles et l'adjoint Hansen découvre un couteau. Il l'envoie au labo pour relever les empreintes. DE loin, Michael regarde. Il sent une présence et part en courant. Il trébuche et découvre un morceau de peau qui se désintègre quand il le touche.

Le lendemain, Max et Isabel marchent dans la rue et Is prévient Max qu'elle va faire des recherches sur Grant. Max aperçoit Liz et va la voir. Elle lui dit qu'elle est rentré depuis quelques jours mais qu'elle voulait que du temps se passe avant de le revoir. Max lui dit que Nasedo a tout réglé et qu'il n'a aucun sentiments envers Tess. Elle lui répond qu'elle veut prendre un nouveau départ et qu'elle a un nouveau travail. Vanessa Whitaker arrive alors et la fait entrer dans son bureau.

Le shérif et son adjoint interroge Michael. Ce sont ses empreintes sur le couteau. Le shérif lui explique qu'ils l'ont trouvé dans le désert, et il lui demande si il se souvient ou si il a besoin qu'on lui rafraîchisse la mémoire. Michael répond qu'il veut bien qu'on lui rafraîchisse la mémoire et le shérif lui rappelle qu'il l'avait vu il y a quelques mois a cet endroit avec des copains en train de boire. Il lui demande si il n' a rien remarquer de particulier et Michael répond que non. Le shérif le laisse partir.

Michael contacte Nasedo mais celui ci lui raccroche au nez car Max n'est pas au courant.

Dans le désert, Grant fait des recherches quand Isabel arrive. Il lui explique qu'il fait des recherches dur la radioactivité.

Dans le bureau du shérif, Vanessa whitaker lui fait écouter la dernière conversation qu'elle a eu avec l'agent Pierce avant qu'il ne vienne a Roswell. Pierce dit qu'il va enquêter sur le shérif car c'est peut être lui la clé de tout le mystère. Elle explique que depuis cette conversation, Pierce lui ment. L'adjoint arrive alors en disant qu'ils ont découvert quelque chose sur le corps de la victime.

Ils vont tous voir le docteur qui a fait des recherches sur les os. Celui ci leur annonce qu'il est mort a cause d'une incroyable énergie.

L'adjoint dit au shérif qu'il devrait peut être rappeler Michael.

La nuit, le shérif vient arrêter Michael sous les yeux de Vanessa Whitaker.

Au crashdown, une réunion de crise a lieu. Tout le monde est la même Nasedo. Il suggère de tuer Vanessa Whitaker mais Max refuse. Il a un plan.

Au bureau du député, Vanessa laisse seule Liz et part avec Pierce. Max et Liz commencent alors à fouiller ses dossiers pour savoir ou sont les os. Ils ne trouvent rien mais Liz pense qu'ils sont dans un laboratoire à l'université.

Dans la rue le soir, Nasedo donne des petits conseils a Max et part. Sur sa voiture, il découvre un morceau de peau et dit'oh no!"

Le lendemain, les scientifiques et Vanessa sont au labo pour savoir si il y a du cadmium X sur les os. A l'extérieur, Isabel détourne l'agent et Max réussit à entrer. Tess fait avoir une hallucination aux scientifiques et personne ne remarque Max qui enlève toutes marques de cadmium X sur les os. Ils ne découvrent donc pas de cadmium X mais que les os sont enterrés depuis au moins 42 ans.

Au crashdown tout le monde est la sauf Liz. Ils fêtent leur succès. Courtney la nouvelle serveuse drague Michael avent de partir. Maria dit à Michael qu'il lui manque. Max part et rencontre Liz devant le crashdown. Il lui dit qu'il voudrait que tout revienne comme avant mais liz lui dit qu'elle ne sait pas. Max lui touche le bras et Liz a alors de visions. Ils se disent bonne nui et Max rentre chez lui. Il est étendu sur son lit quand Nasedo arrive, très blessé. Nasedo lui dit que les Skins (les peaux) sont parmi eux. Max essaye de la soigner mais il n'y arrive pas et Nasedo meurt dans ses bras.